Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, ушедшую много лет назад в странную секту. Девушка надеется на долгожданную встречу, но реальность начинает её подводить.
Грань между Индией и родным питерским театром стремительно стирается. Яркие маски, движения кукол, доносящиеся песни — всё это сливается воедино. Она уже не может понять, где находится: на шумной площади чужого города или на знакомой сцене.